Conseiller en gestion de patrimoine
indépendant à Castanet-Tolosan
JOLILA CONSEILS, VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE POUR UNE MEILLEURE GESTION FINANCIÈRE DANS LA HAUTE-GARONNE
Bienvenue sur le site de Jolila Conseils à Pompertuzat !
Je propose des solutions sur mesure dans les domaines de la protection familiale, la constitution patrimoniale et l'immobilier.
Avec une approche personnalisée, je vous accompagne pour atteindre vos objectifs financiers.
Grâce à mon expertise, je vous aide à optimiser votre patrimoine, réduire votre fiscalité et sécuriser votre avenir financier.
Préparez votre retraite avec Jolila Conseils
Préparer la retraite marque une étape cruciale de la vie. Pour bien anticiper, il est vital d'établir un plan financier solide.
Cela passe par un bilan financier : évaluer vos revenus, dépenses, placements...
Faites appel à un conseiller professionnel pour vous guider vers les meilleures options d'épargne et de placement.
Au-delà de l'aspect financier, la préparation de la retraite implique aussi de réfléchir au style de vie désiré.
Voyages, loisirs, activités bénévoles doivent être envisagés en fonction de vos priorités et des moyens disponibles.
C'est aussi une opportunité pour se réinventer et découvrir de nouvelles perspectives.
Conseils avisés pour valoriser votre patrimoine
La construction d'un patrimoine représente une étape cruciale dans la gestion financière, offrant une protection contre les aléas de la vie.
Votre patrimoine peut prendre différentes formes et se développer progressivement en fonction de vos besoins et objectifs.
Mes prestations comprennent l’élaboration d'une stratégie personnalisée, l'utilisation de leviers financiers efficaces, l'application d'une ingénierie patrimoniale ainsi que sa gestion qui englobe deux aspects majeurs : l'immobilier et les placements.
Cette approche permet également d'établir une base solide de richesse et de sécurité financière pour vous et pour les générations futures.
Optimisation de la fiscalité
L'Etat donne la possibilité de devenir de véritables acteurs économiques.
Cela passe par l'investissement productif, offrant des avantages fiscaux en lien avec des enjeux sociétaux réels. La défiscalisation est possible, dans le respect des plafonds légaux.
En exploitant l'effet de levier de l'impôt, vous pouvez optimiser vos placements et maximiser vos déductions ou réductions fiscales.
En exploitant l'effet de levier fiscal, vous pouvez optimiser vos placements et maximiser vos déductions ou réductions d'impôts.
Que ce soit dans l'immobilier, les SCPI (pierre papier) ou d'autres placements financiers, je trouve la solution optimale pour répondre à vos besoins.
Améliorez la sécurité de vos proches avec Jolila Conseils
La protection de votre famille et de vos proches est essentielle pour pouvoir faire face à l'avenir.
Faites votre choix parmi mes produits d'assurance, conçus pour faire face aux imprévus et offrir une garantie au souscripteur. En choisissant une stratégie adaptée à votre situation familiale, vous pouvez envisager l'avenir avec confiance.
L'assurance-vie permet aussi d'augmenter votre patrimoine, garantir la transmission et prévenir les risques liés à la santé.
Avec 20 ans de service dans l'armée où j'ai acquis rigueur, leadership et résilience, j'ai ensuite rejoint l'industrie aérospatiale, contribuant à des projets de haute technologie et d'innovation.
Aujourd'hui, fort de ces expériences, je me consacre à la gestion de patrimoine, aidant mes clients à naviguer et optimiser leur avenir financier avec expertise et passion.
Comment suis-je rémunéré ?
Je fonctionne sur le principe de la rémunération au succès.
En d'autres termes, si mes recommandations et solutions vous conviennent, je recevrai une rétrocommission de la part des partenaires que j'ai sélectionnés.
Ce qui signifie que les rendez-vous sont gratuits, que ce soit du constat, des hypothèses, de la finalisation, mais également pour les rendez-vous de suivi.
Mes points forts
Personnalisation des solutions proposées
Excellent rapport qualité-prix
Solide savoir-faire dans le domaine
À l’écoute
J'adhère au programme FinzzAct en reversant 1 % de mes honoraires à la fondation Epic.
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